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Apoio contábil

Documentos reunidos.
Contador com contexto.

Um agente para reunir documentos, acompanhar o que falta e organizar solicitações entre sua empresa e a contabilidade. O contador recebe o material e o contexto para dar sequência à revisão.

Avaliar minha operaçãoVeja na rotina

Solicitações organizadas. Pendências acompanhadas. Acompanhamento NooviCrew.

Da empresa para a contabilidade
Entrada

Uma solicitação. Um período. Um responsável.

Apoio contábil
PreparaçãoRecebidos e pendentes
ContabilidadeRevisão técnica
Fluxo ilustrativo. A atuação é definida para o seu negócio.

Entre a empresa e o contador

O pedido chega.
A informação precisa seguir.

A preparação envolve mais do que enviar arquivos. É preciso reunir o que foi solicitado, acompanhar o que falta e encaminhar os esclarecimentos para quem vai revisar.

  • 01

    O material fica com pessoas diferentes

    Quem reúne a entrega precisa localizar notas, comprovantes e outras informações solicitadas.

  • 02

    Só parte do pedido foi atendida

    Alguns documentos chegaram, mas não está claro quem acompanha os itens restantes.

  • 03

    Recebido se confunde com revisado

    Sem distinguir as etapas, fica difícil saber o que chegou e o que ainda aguarda análise.

  • 04

    Uma dúvida precisa voltar à empresa

    O contador pede um esclarecimento e a resposta precisa chegar com o contexto do documento.

Demonstração ilustrativa

Do pedido
ao material para revisão.

Explore situações independentes da preparação documental. Cada exemplo mostra o que o agente organiza e como o trabalho chega à contabilidade.

Coleta

A solicitação ganha organização.

O contador solicita documentos de um período, distribuídos entre pessoas da empresa.

O que fica organizado
Solicitação, período de referência e materiais recebidos pelos canais combinados.
Próximo passo
Reunir os documentos previstos na solicitação e identificar o que ainda falta.
Exemplo da empresa
“As notas estão com uma pessoa e os comprovantes com outra.”
Atuação do agente

O agente reúne o material disponível e o organiza conforme o pedido e os critérios combinados com a empresa e a contabilidade.

  1. Solicitação identificada
  2. Material reunido
  3. Pendências acompanhadas

A lista necessária é definida pelos responsáveis. O exemplo não representa uma relação universal de documentos.

Pendências

O que falta fica identificado.

Apenas parte do material solicitado para o período foi recebida.

O que fica organizado
Itens recebidos, itens pendentes e próximo passo para completar a solicitação.
Próximo passo
Acompanhar os itens faltantes com as pessoas definidas no processo.
Exemplo de situação
“As notas chegaram. Os comprovantes solicitados ainda faltam.”
Atuação do agente

O agente acompanha o recebimento conforme a lista combinada e mantém a pendência ligada à solicitação correspondente.

  1. Recebidos identificados
  2. Pendentes sinalizados
  3. Responsável pelo próximo passo

Recebido significa que o material chegou; a revisão e a aprovação técnica continuam com a contabilidade.

Esclarecimentos

A dúvida chega a quem pode responder.

O contador precisa de uma informação complementar sobre um documento recebido.

O que fica organizado
Pedido de esclarecimento, documento relacionado e responsável pela resposta.
Próximo passo
Reunir a resposta com o contexto e encaminhar para a análise do contador.
Exemplo do contador
“A qual pedido este comprovante se refere?”
Atuação do agente

O agente encaminha a pergunta à pessoa responsável e organiza a resposta junto ao contexto da solicitação.

  1. Pergunta contextualizada
  2. Responsável envolvido
  3. Resposta encaminhada

A interpretação contábil ou fiscal permanece com o profissional; informações ausentes não são preenchidas por suposição.

Encaminhamento

Material reunido para revisão.

Os documentos disponíveis estão organizados para seguir à contabilidade.

O que fica organizado
Materiais recebidos, referência da solicitação e eventuais pendências ainda abertas.
Próximo passo
Encaminhar pelo fluxo acordado para que a contabilidade revise e oriente a continuidade.
Exemplo de pedido
“Podemos encaminhar o que já foi reunido para o contador?”
Atuação do agente

O agente prepara e encaminha o material conforme as regras combinadas, indicando o contexto e o que ainda precisa de complemento.

  1. Material preparado
  2. Pendências indicadas
  3. Revisão com o contador

Encaminhar documentos não conclui escrituração, fechamento contábil ou transmissão de obrigação fiscal.

Exemplos ilustrativos, sem dados de clientes. Documentos, solicitações, canais, acessos e critérios são definidos no escopo.

O que combinamos antes de operar

Preparação organizada.
Revisão com o contador.

Empresa e contabilidade definem solicitações, formatos, responsáveis e critérios para preparar e encaminhar as informações.

Rotinas que podem fazer parte do escopo

  • Coleta e organização

    Materiais reunidos pelos canais definidos, conforme solicitações e critérios dos responsáveis.

  • Itens recebidos e pendentes

    Acompanhamento do que chegou e do que ainda precisa de entrega ou complemento.

  • Pedidos de esclarecimento

    Perguntas encaminhadas à pessoa responsável, com a resposta ligada à solicitação correspondente.

  • Preparação para a contabilidade

    Documentos e contexto encaminhados conforme o fluxo combinado, incluindo pendências identificadas.

Da avaliação ao acompanhamento

Sua rotina documental
orienta a implantação.

Implantamos em 4 semanas, contadas a partir da aprovação do escopo. A preparação é feita com sua equipe, e o acompanhamento continua depois.

  1. 01 — Avaliar

    Entender a necessidade

    A avaliação inicial verifica contexto e aderência. Havendo aderência, o diagnóstico gratuito aprofunda a rotina.

  2. 02 — Definir

    Aprovar o escopo

    A proposta reúne solicitações, documentos, canais e acessos. Critérios de organização, encaminhamento e responsabilidades são combinados.

  3. 03 — Implantar

    Validar os fluxos

    Os responsáveis conferem a organização do material, o acompanhamento de pendências e os encaminhamentos antes da entrada em operação.

  4. 04 — Acompanhar

    Cuidar da continuidade

    A NooviCrew monitora, corrige e ajusta a atuação. A evolução é combinada conforme as necessidades da empresa.

Perguntas antes de começar

Clareza entre
empresa e contabilidade.

Esse apoio substitui o meu contador?

Não. O agente apoia a preparação documental e o acompanhamento de solicitações. Análises técnicas, validações fiscais e responsabilidades profissionais permanecem com o contador.

Quem define quais documentos a empresa precisa entregar?

Os responsáveis pela empresa e pela contabilidade definem as solicitações e os critérios previstos no escopo. O agente organiza e acompanha o material conforme essas orientações; não determina sozinho as exigências contábeis.

Como vou acompanhar o que chegou e o que ainda falta?

O formato de acompanhamento é combinado durante o diagnóstico. Organizamos os itens recebidos e pendentes conforme as solicitações definidas. Também combinamos quem recebe essa informação e qual é o próximo passo de cada pendência.

O que acontece quando um documento exige esclarecimento?

O pedido é encaminhado à pessoa responsável na empresa, com a referência do documento e o contexto necessário. A resposta segue para revisão da contabilidade. Interpretações técnicas e fiscais continuam com o profissional.

Funciona com os canais e sistemas do meu escritório contábil?

Avaliamos canais, formatos, permissões e viabilidade das integrações no diagnóstico. As conexões e os encaminhamentos previstos são combinados com os responsáveis e validados antes da entrada em operação.

Comece pela sua rotina

Onde a entrega
precisa de organização?

Conte como os documentos são reunidos, quem acompanha os pedidos do contador e onde os esclarecimentos ficam pendentes. A avaliação inicial ajuda a entender como organizar essa passagem de informações.

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